تقود لاني جراي صديقتها آني أورورا إلى منزلها. يتصادمون مع تشارلز ديرا الأكبر في لاني ، الذي يعرّف عن نفسه ويحيي آني على العشاء ، بضع نكات سيئة تخجل لاني. تشارلز لا يسعه إلا أن يلاحظ مدى جاذبية آني ويحاول إبقاء المحادثة مستمرة لأطول فترة ممكنة. لكن سرعان ما تعتذر الفتيات عن تحضير العشاء. في وقت لاحق من المساء على مائدة العشاء ، تحدث الثلاثة حول تناول الطعام. يواصل تشارلز إظهار اهتمام غير طبيعي بآني ، ويشاهده وهو يأكل ويسأله عن المدرسة وهواياته. آنيل لديها حادث أخرق ويسقط من مفترق الطرق. بينما كان ينحني ، اختلس تشارلز نظرة خاطفة. بدأ يشعر أنه يفعل ذلك عن قصد. تتحدث عن خطط الفتيات المسائية وتنصح آن بالبقاء في الليل. يحمر خجلاً ويقول إنه لا يريد أن يسبب لهم أي إزعاج ، لكن الرجل يتحدث عن هراء ، فهو مرحب به في جميع الأوقات. يوافق. في وقت لاحق من ذلك المساء ، كان لاني وآني لاني في الغرفة ويشخران بهدوء. ينفتح الباب ويدخل الضوء عندما يأتي تشارلز لتفقدهم. من الواضح أنها مهتمة بآني لأنها تقترب منها لترى بشكل أفضل. من الواضح أن تشارلز على خلاف حول ما إذا كان يجب أن يلمس آني ، لكنه في النهاية قرر عدم لمس آني. عندما بدأ تشارلز بالخروج من الغرفة ، انفتحت عينا آني وابتسمت له. تم القبض عليها بشكل غير متوقع وبدأت في قول شيء ما ، لكن المرأة تشير إلى صديقتها لتلتزم الصمت. يأخذها برفق من معصمه ويسحب يده تجاهه قائلاً: "المسني ... أعلم أنك تريد ذلك". يقبل تشارلز آني ويحاربها جائعًا ، مداعبًا ثدييها وأردافها على حمالة مواقع افلام سكس مترجم صدرها وسراويلها الداخلية. من وقت لآخر ، ينظر بعصبية إلى Laney للتأكد من أنه لا يزال مغمض العينين. ثم يبدأ تشارلز في تقشير ملابس آني وتقبيل ثدييها العاريتين. ينزلق آني ديك تشارلز الصلب من بنطاله ، ويمسحه قبل أن ينحني ويضعه في فمه. عندما يمص آني قضيبه ، يبذلون قصارى جهدهم ليكونوا هادئين لتجنب تحذير لاني. يجلس لاني أخيرًا في السرير ، لكن آني وتشارلز بالكاد يتجنبا الوقوع. بينما ترقد لاني وتغلق عينيها ، يتسلل تشارلز وآني إلى غرفة المعيشة. يستلقون على الأريكة ويقبلون ويخلعون بقية ملابسهم. ركوب آني ، يداعب تشارلز ويأكل بوسها. سرعان ما ينزلق تشارلز خلفه ، ويدخل قضيبه الثابت في كس آني وهو يلتهم. إنهم جالسون. تركب آني تشارلز على فتاة ذات ديك بقرة ، تقفزها لأعلى ولأسفل قبل أن تضع ظهرها على الأريكة وتركلها. ثم تنحني آني لتشارلز وتضرب جماع الدبر وهي تتأوه بهدوء. أخيرًا ، انسحب تشارلز من آني والمرأة تسحب قضيبه وهو يمضغ أصابعها. ثم ينحني تشارلز آني مرة أخرى ، ويدفع قضيبه إلى جملها. يبدو أن البقاء في الليل كان جيدًا جدًا لتشارلز وآني ...