امرأة سمراء براقة بيلا رولاند ترتد على غنائمها السميكة وتقشرها وتثيرها في الجوارب والكعب. الفتيل الطازج يستمني ويتحدث بطريقة قذرة مع المخرج ميك بلو ، وسرعان ما راكع لعبادة قضيبه الطويل. يقوم بالصرير والتهام فمه القذر ، ثم يقفز في حضن ميك ليمضغ هيجانه الغاضب. بيلا تداعب شقها بينما تضرب مطارق ميكي مؤخرتها ، وهي تذمر عند كل دفعة. الاحتكاك الشرجي الشديد مصحوب بحافة بنغل سيئة ؛ مص ، مارس الجنس احدث افلام سكس مترجم في الفم مص ؛ وتثاؤب المستقيم الوقح! تفتح بيلا فمها للحصول على وجه دسم. إنه يجرف نائب الرئيس ميك ويبتلع!
